D’on sortirà el futur subministrament de titani aeroespacial?
Titanium Metal està fonamentalment basat en el seu ús en marcs d’avions i motors a reacció, proporcionant un aliatge lleuger i d’alt rendiment per a diverses parts. Després de la guerra de Rússia amb Ucraïna, el Canadà ha imposat sancions contra la importació de titani del productor rus VSMPO-AVISMA. Les regulacions recents als EUA limiten l’ús de titani produït per rus per a aplicacions militars. Malgrat aquestes restriccions, el Canadà ha concedit exempcions tant a Airbus com a Bombardier, i Europa continua confiant molt en l’oferta russa, posant èmfasi en la confiança mundial en el titani rus aeroespacial. Tanmateix, a mesura que la demanda de titani recupera els retards en la cadena de subministrament i les preocupacions sobre la seguretat de l’avió Max de Boeing, d’on provindrà el futur subministrament de titani aeroespacial?
La història del titani rus: VSMPO-AVISTA
La producció comercial de titani va començar amb el desenvolupament del procés de caçadors el 1910, que va ser substituït pel procés de Kroll el 1940, on es fa servir magnesi per reduir el titani. A causa de la seva força, la resistència a la corrosió i les propietats lleugeres, el titani va guanyar ràpidament popularitat a la indústria aeroespacial. Per aquest motiu, el titani va ser prioritzat per la Unió Soviètica, amb el llegat de titani de Rússia arrelat en les capacitats del productor VSMPO-AVISMA. Fundada el 1933 com a productor d'alumini, la companyia es va traslladar als Urals i el 1957 va produir els seus primers lingots de titani per a aplicacions militars aeroespacials i de la Marina. Al llarg de les properes dues dècades, la disminució dels militars russos va conduir VSMPO-AVISMA a canviar el seu subministrament de titani cap a clients occidentals de la indústria aeroespacial i, per tant, formant col·laboracions estratègiques amb Boeing i Airbus. El 2003, VSMPO-AVISMA va celebrar 185 certificats de producció per a totes les principals empreses de producció aeroespacials, solidificant la companyia com a actor clau per al subministrament de titani a la indústria aeroespacial.
Desenvolupaments recents: creixement xinès, guerra russa-ukraïna i pèrdua de producció dels Estats Units.
Durant les dues últimes dècades, la Xina ha crescut significativament la seva capacitat d’esponja de titani i la matèria matinada per al metall de titani, amb més producció tant d’esponja com de metall que s’acceleren des del 2018 per capturar més del 50% de la producció global de metalls de titani. Empreses com Zunyi Titanium Industry i el grup Baoti han ampliat significativament les seves respectives capacitats fins a 30kTpy mitjançant inversions estratègiques, desenvolupaments tecnològics i reestructuració industrial. Malgrat aquest creixement a gran escala de la capacitat d’esponja de titani a la Xina, el país continua desenvolupant les seves capacitats de producció de titani de qualitat aeroespacial, amb la seva creixent producció metàl·lica encara centrada en els graus industrials. La Comac de la Xina va lliurar el cinquè avió C919 el gener d’aquest any amb el model que va augmentar els 100 comandes durant el primer semestre de 2024. Amb les aspiracions de la Xina per augmentar la producció dels seus avions i llançar un programa de motors a reacció, un canvi estratègic a la producció de titani de gran nivell aeroespacial acceleraria la posició de Comac per desafiar el duopoly airbus-boeing. No obstant això, els informes recents també han suggerit l’afluència de titani xinès falsificat a la cadena de subministrament aeroespacial mitjançant tràmits forjats, situant l’escepticisme al titani produït xinès en un moment en què els certificats de seguretat estan sota la lent.
El 2020, la pandèmia Covid -19 va afectar greument la cadena de subministrament de titani i amb una baixa demanda ja al seu lloc després dels morts de dos vols Boeing el 2018, hi va haver poc suport de preus perquè els productors marginals continuessin en funcionament. La producció als Estats Units ja estava sota pressió de la competència xinesa creixent i, amb el tancament de la planta de Rowley de Ati's Rowley i la Virginia Plant de Iluka Resources el 2016, i la planta Henderson de Timet a Nevada el 2020, va veure tota la producció domèstica a gran escala de titani primari perdut als EUA. Com a resultat, els Estats Units ara confien totalment en la importació de l'alimentació d'esponja de titani i el reciclatge per satisfer la seva demanda domèstica de titani.
La guerra russa-ukraïna que es va iniciar el 2022 també s’afegeix a les molèsties de la indústria del titani. Tant Rússia com Ucraïna produeixen esponges de titani, però, la producció ha estat disminuïda a causa del conflicte en curs. Històricament, els grans dipòsits de sorra minerals pesats a Ucraïna han estat explotats com a matèries primeres de matèries primeres per a la indústria de titani de Rússia. Les dades comercials mostren que aquestes importacions de pinsos a Rússia s’han aturat, però els informes han suggerit que el material encara s’està fent camí a Rússia a través d’intermediaris, tot i que a volums inferiors als registrats anteriorment. Això significa que l’oferta de metall de titani aeroespacial a Rússia s’excavarà en accions disponibles a mesura que la demanda es recuperi. A més, les pressions geopolítiques, com es descriuen anteriorment per al Canadà i els Estats Units, s’han construït per reduir la dependència del titani rus i per trobar fonts alternatives, atès que el titani de Rússia s’ha associat al conglomerat de defensa rus Rostec. Malgrat aquestes pressions i sancions geopolítiques, la esponja i el metall russos continuen arribant a mercats occidentals. A causa de fonts alternatives limitades, s'ha vist un recent augment en l'oferta de metalls de titani xinès a la demanda de suplements.
L’abastament d’esponja i metall de titani aeroespacial s’agreuja encara més pel procés prolongat de certificar i integrar fonts alternatives a les diverses cadenes de subministrament aeroespacials, deixant actualment la indústria aeroespacial depenent de les importacions de titani de Rússia.
Noves cadenes de subministrament: Orient Mitjà, Amèrica del Nord i Xina.
Es preveu que el consum de titani a la indústria aeroespacial creixi un CAGR del 7% durant la propera dècada, més que duplicar fins a 132kt el 2034. Això es basa principalment en la ràpida recuperació de la indústria de viatges, que es preveu superar el seu 2018 Pic el 2026. Una part de la disminució de l’oferta ha estat complerta per la planta Yanbu de l’Aràbia Saudita, que va iniciar la producció d’esponja de titani a finals del 2019 i s'ha centrat en ampliar la seva capacitat. Aquesta nova oferta ha estat consumida tant pels Estats Units com per Europa. En un esforç per convertir -se en un productor de titani líder, l’Aràbia Saudita ha fet diversos passos per fer -se com a proveïdor estratègic a la indústria aeroespacial. Inclou un acord signat amb Airbus i Boeing per col·laborar en els desenvolupaments de la cadena de subministrament de titani i un acord de subministrament amb Bahrain Titanium, una filial de Metals Interlink amb seu a Suïssa, que té previst desenvolupar una planta de fusió de titani a Bahrain.
Per estimular i reprendre la seva cadena de subministrament de titani domèstic com a qüestió de seguretat nacional, el govern dels Estats Units també ha iniciat diversos programes a través del Departament de Defensa (DOD). S'inclouen el programa Investment Investment Investment Investment Investment (DPAI) que té com a objectiu crear un subministrament domèstic resistent per reduir la confiança en la fabricació estrangera i el programa de fabricació de tecnologia (MANTECH) que pretén identificar les llacunes tecnològiques per avançar en la fabricació i assegurar un desenvolupament ràpid. A més, els projectes de titani dels Estats Units desenvolupats per Iperionx, Norsk Titanium en col·laboració amb Northrup Grumman i Universal Achemetal Titanium (UAT) han vist ajuts de finançament cap als objectius generals del DOD. Els projectes que s’ajusten als objectius de seguretat nacionals també inclouen els productors de metalls de magnesi com Magrathea, ja que el metall de magnesi s’utilitza en la producció de titani. Els senadors nord -americans també han iniciat la Llei de fabricació de titani de Securing America, que té com a objectiu eliminar una tarifa del 15% que actualment es col·loca a les importacions d’esponja de titani de socis estratègics com el Japó. A més, els Estats Units i el Japó van concloure recentment una associació estratègica, el grup de treball de base industrial de la Defensa dels Estats Units-Japó, en el qual els dos països col·laboraran en la protecció de les cadenes de subministrament per a materials de defensa crítics. Cap a aquest objectiu, el Japó també ha anunciat que els seus productors de titani estan explorant projectes d’expansió, amb Toho Titanium i Osaka Titanium amb l’objectiu d’incrementar la capacitat, un moviment estratègic per situar -se com a productor important de titani.
Tot i que els Estats Units han realitzat diverses inversions estratègiques per aconseguir una cadena de subministrament de titani domèstic, la majoria dels projectes existents encara requeriran una pinso d’esponja de titani. Per tant, el Japó i l'Orient Mitjà representen zones clau de desenvolupament on el creixement de la capacitat d'esponja de titani permetrà que les oportunitats s'expandeixin a la indústria aeroespacial.
Sobretot, el final del conflicte de Rússia-Ukraïna també veurà probablement el retorn del metall de titani de qualitat aeroespacial. Tenint en compte el desenvolupament del sector de l'aviació comercial xinesa i les aspiracions de la Xina per a un fabricant d'avions casolans amb el debut del Comac C919, la Xina mirarà de desenvolupar una extensa cadena de subministrament de titani de qualitat aeroespacial. Les sancions en curs a Rússia des de l'Oest i els nous acords de la cadena de subministrament entre la Xina i Rússia podrien veure que el subministrament de titani de qualitat aeroespacial es redirigia del duopoli aeroespacial i recolza els plans de Comac per ampliar la producció. Si la comunitat aeroespacial internacional accepta i certifica el titani aeroespacial produït xinès, això pot representar un escenari al revés per al futur subministrament aeroespacial, però probablement també donar suport a Comac per capturar la quota de mercat en el creixent mercat asiàtic de viatges aeris.
